Bearbeiten von Angeboten - Registerseiten "Kopfdaten" und "Dokumente"
Registerseite Kopfdaten
Was sehen Sie hier alles?
Sie sehen hier die Informationen, die zum Angebot im Angebotsjournal eingestellt sind. Über die Schaltfläche Kopfdaten ändern gelangen Sie in das Angebotsjournal, um dort Änderungen vorzunehmen. Das Angebot wird dazu geschlossen.
Klicken Sie die kleine Schaltfläche neben einer der Adressen an, dann wird diese im Adressenstamm geöffnet.
Registerseite Dokumentenverwaltung
Hier speichern Sie alle weiteren Dateien zu diesem Angebot. Damit haben Sie Bilder, Protokolle usw. bei der Bearbeitung ständig im Zugriff. Über „Dokument hinzufügen“ scannen Sie auch direkt Papierdokumente ein, sofern Sie über einen Scanner mit TWAIN-Schnittstelle verfügen.
Vorgaben für automatisches Anlegen der Verzeichnis-Struktur
Damit Sie im Dokumentenordner eine Grundstruktur zur Speicherung der Dateien haben, hinterlegen Sie diese in der Managementkonsole. Bei Neuanlage eines Angebots/Kleinauftrags werden diese automatisch mit erzeugt.