Bearbeiten von Angeboten - Registerseite "Positionen"
Oben sehen Sie die vorhandenen Positionen, in der Mitte alle Daten zu der in Bearbeitung befindlichen Position und unten die Schaltflächen, um verschiedene Funktionen aufzurufen. Mit der rechten Maustaste in der Übersicht der Positionen stehen Funktionen zur Gestaltung der Anzeige zur Verfügung. Z.B. können Unterpositionen ein- und ausgeblendet werden.
Positionsanzeige (oben)
Hier befindet sich die Übersicht über die vorhandenen Positionen. Durch Klick mit der rechten Maustaste stehen weitere Funktionen zur Verfügung.
Was passiert hier alles?
Weitere Funktionen
Beschreibung der Position (links)
Bedeutung der Felder
Funktionen zu den einzelnen Feldern
Leistungsposition / Textposition / Zuschlagsposition
Eingabehilfen
Mengenermittlung
Neben der direkten Eingabe der Positionsmenge besteht auch die Möglichkeit, diese auf verschiedene Weisen zu berechnen:
- Tabellarische Erfassung von Länge/Breite/Höhe/Anzahl mit beliebig vielen Zeilen (z.B. Fliesenleger, Maler, …)
- Verwendung mathematischer Formeln (Kreise, Rechtecke, Quader, …) in beliebiger Anzahl
- Maßketten z.B.: 11+3,5+7-3,8+(8*4,2)
Welche Art der Formelerfassung Sie in Ihrer Firma verwenden wollen, stellen Sie unter Datei > Managementkonsole > Drucklayout ein. Wählen Sie dazu den Standardformeltyp aus und stellen Sie in dem entsprechenden Abschnitt die Druckgestaltung ein.
Mengenermittlung durch tabellarische Formeln
Mengenermittlung durch mathematische Formeln
Kalkulation der Position (Mitte)
Übersicht zur Ermittlung des Einheitspreises der Position
Kalkulation des Materialanteils
Kalkulation des Lohnanteils
Kalkulation des Fremdleistungsanteils
Zusätzliches (rechts)
Drucksteuerung
Einrechnen als ...
Fixzuschlag und Festpreis
Deckungsbeitrag
Die Schaltflächen (unten)
Artikel
Durch Klick mit der RECHTEN Maustaste schalten Sie zwischen der komfortablen Artikelauswahl mit Preisvergleich u.v.m. und der Schnellerfassung um.
Leistung
Hier holen Sie Daten aus den Leistungskatalogen in das Dokument. (>Stammdaten >Leistungsdatei verwalten) Sie können übernehmen
● Eine Leistung ohne weitere Artikel ● Eine Leistung mit 1 Katalogartikel als eine Position ● Eine Leistung mit mehreren Katalogartikeln als Blockposition ● Eine Leistung mit Stückliste als Blockposition ● Eine Leistung mit mehreren Katalogartikeln und Stückliste als Blockposition
Stücklisten können dabei bis 50-fach geschachtelt sein. Durch Klick mit der rechten Maustaste auf das Feld „Leistung“ stellen Sie Übernahmeoptionen ein.
Minutenliste
Die Minutenliste liefert die Arbeitszeit zu verschiedenen Leistungen. (>Stammdaten >Minutenliste)
Recherche
Die Recherche ermöglicht es, durch Vorgabe von Stichworten entsprechende Positionen aus bereits kalkulierten Angeboten zu finden und in das aktuelle Dokument zu übernehmen. (>Stammdaten >Recherchegenerator)
Langtext
Durch Klick öffnet sich ein Fenster zur Beabreitung des Langtextes. Durch Rechts-Klick auf das Wort „Langtext“ am ANZEIGEfeld stehen weitere Optionen zur Verfügung.
Zw.Ablage
Über die Zwischenablage kopieren Sie Positionen zwischen verschiedenen Dokumenten (z.B. aus anderen Angeboten). Außerdem werden
● Positionsblöcke aus der Komponentenbibliothek ● die Kundenpreisliste ● die Anfahrtposition der Adresse ● der Warenkorb aus der IDS-Schnittstelle
über die Zwischenablage in das Dokument importiert.
Funktionen
Hier stehen weitere Bearbeitungfunktionen bereit. Besonders hilfreich sind dabei
● Positionen selektieren/ergänzen für die Beabreitung von Ausschreibungen ● Artikelhistorie zur Adresse, wenn Sie wissen wollen, zu welchem Preis Sie früher eine Leistung berechnet haben ● Nachtrag ● Textselektion zum schnellen Auffinden bestimmter Positionen in großen Dokumenten ● Ersetzen Artikel zur Veränderung aller Positionen mit einem bestimmten Materialartikel ● UGL-Preisanfrage ● IDS-Connect (Preisanfrage)
Komponent.
Speichern Sie häufig benötigte Positionsblöcke übersichtlich ab und laden Sie diese Bei Bedarf wieder.
Bild
Fügen Sie der Position ein Bild für das Angebot hinzu.
Die Verarbeitung von Bildern aus dem Internetportal Ihres Lieferanten der GC-Gruppe
Zeichnung
Fügen Sie der Position eine Montagezeichnung für den Arbeitsauftrag hinzu.
UPos....
Setzen Sie die Kalkulation einer Position aus mehreren Unterpositionen zusammen.
Pos.löschen
Speichern
Die Position wird gespeichert. Haben Sie einmal an einer Kalkulation etwas geändert und wollen es doch nicht speichern, dann klicken Sie in der Übersicht einfach eine andere Position an (ohne vorher zu speichern!).
Druckersymbol
Mit dieser Schaltfläche erzeugen Sie mit einem Klick eine Druckansicht des Dokuments. Beim ersten Mal wird dazu der Druckserver neu gestartet, in der weiteren Folge wird dort nur die Ansicht aktualisiert. Haben Sie auf der Registerseite „Drucken“ oben rechts „Druckansicht automatisch“ aktiviert, dann wird diese bei jedem „Speichern“ automatisch neu erzeugt.
(Sollte Ihr Rechner eine zu geringe Rechenleistung haben, dann deaktivieren Sie o.g. Markierung und erzeugen bei Bedarf die Druckansicht manuell, indem Sie diese Schaltfläche anklicken.
"S"
Ist das Symbol grün, dann wird bei jedem Speichern nicht nur die aktuelle Position, sondern das gesamte Dokument gesichert. Durch Anklicken wird es rot - dann wird das Dokument nicht jedesmal gesichert (falls Sie eine langsame Datenverbindung haben). In diesem Fall können Sie das Sichern über „Funktionen - S“ manuell auslösen. Video ansehen
Titel...
Mit Titeln gliedern Sie Ihr Angebot. Kleine Angebote können Sie auch ohne Titelgliederung erstellen. Die Titelnummerierung kann maximal 4 Ebenen darstellen. Beispiele für verschiedene Arten von Titel- und Positionsnummern:
● 01.001 ● 01.01.0001 ● 1.02.123
Titel oder kein Titel - wie geht das?
Kleine Angebote ohne Titelgliederung
Angebote mit Titelgliederung und einer Titelebene
Angebote mit Titelgliederung und mehreren Titelebenen
Speichern von Titelgliederungen zur Wiederverwendung
Wenn ich nachträglich einen Titel einfügen will: wie geht das?
Die Bedeutung der Positionsnummernstruktur
Darstellung verschiedener Arbeitsabläufe
Erfassung einer manuellen Position
● Bestätigen Sie die Positionsnummer mit Enter und wählen Sie Leistungsposition aus. ● Geben Sie die Menge ein und drücken Sie Enter . ● Wählen Sie die Mengeneinheit aus, indem Sie entweder das entspr. Kürzel anklicken oder die angegebene Taste drücken,oder eine eigene Mengeneinheit eingeben. ● Erfassen Sie den Kurztext und beenden Sie hier mit OK . ● Geben Sie die anderen Werte ein und bestätigen Sie jeweils mit Enter. ● Nach Enter im letzten Feld springt die Eingabe zur Schaltfläche "Speichern". ● Drücken Sie auch hier Enter, dann wird die Position aufgezeichnet und erscheint in der obigen Übersicht. ● Im Feld Pos. wird die nächste Positionsnummer vorgeschlagen und die Eingabe dorthin gestellt. Durch Drücken von Enter geht es mit der Erfassung der nächsten Position weiter.
Erfassung einer Position mit Artikelkatalog
● Bestätigen Sie die Positionsnummer mit Enter und wählen Sie Leistungsposition aus ● Geben Sie die Menge ein und klicken Sie dann auf "Artikel" ● Es erscheint die Katalogauswahl. Klicken Sie den gewünschten Katalog an und dann auf Öffnen. ● Sie sehen nun die Artikelauswahl- Maske mit dem geöffneten Katalog ● Wählen Sie einen Artikel aus, indem Sie ihn anklicken, und dann auf die Schaltfläche Artikel übernehmen. Die Daten des Artikels werden nun in die Angebotsposition übertragen: ● Drücken Sie Enter, bis Sie im Feld Minuten ankommen und geben Sie sie ein. ● Drücken Sie wieder Enter, bis die Position aufgezeichnet ist und die Eingabe mit der nächsten Positionsnummer fortgesetzt wird.
Verwendung der Leistungsdatei
● Stellen Sie zuerst ein, wie der Text der Position aus Leistungs- und Materialtext zusammengebaut werden soll, indem Sie das Feld Leistung mit der rechten Maustaste anklicken und zwischen Nur Leistungstext, Nur Materialtext und Leistung+Materialtext auswählen. Außerdem können Sie festlegen, ob Lohn pro Minute und Festpreis übernommen werden sollen. ● Bestätigen Sie die Positionsnummer mit Enter und wählen Sie Leistungsposition aus. ● Geben Sie die Menge ein und klicken Sie dann auf Leistungen Sie erhalten die Auswahl der Leistungskataloge. ● Klicken Sie den gewünschten Katalog an und dann auf Öffnen. Sie erhalten die Katalogansicht. ● Wählen Sie die gewünschte Leistung aus. ● Wenn zur ausgewählten Leistung noch keine Materialartikel zugeordnet sind, erledigen Sie das jetzt, indem Sie auf Artikel neu zuordnen klicken. Sie gelangen in die Artikelkataloge, wo Sie wie oben beschrieben einen Artikel auswählen. Durch "Artikel übernehmen" wird der Artikel jetzt aber nicht in die Angebotsposition übertragen, sondern der gewählten Leistung zugeordnet. Hier bleibt er gespeichert. Sie können auf diese Art beliebig viele Artikel an eine Leistung anhängen. Bei erneutem Aufruf der Leistung werden diese sofort wieder angezeigt, sodaß Sie sie nicht wieder suchen müssen. Da zu den angezeigten Artikeln auch der aktuelle Einkaufspreis angezeigt wird, können Sie sich auf diese Art einen Preisvergleich über verschiedene Lieferanten aufbauen. Haben Sie Artikel zugeordnet, klicken Sie den oder die gewünschten an und dann auf "Übernehmen". Die Daten aus der Leistungsdatei (Minuten usw.) und dem ausgewählten Artikel werden nun zusammen in die Position übertragen.
Erfassung einer Blockposition (Haupt- und Unterpositionen)
Blockpositionen sind zusammengesetzte Positionen der Art
1 Stck. Waschtischanlage komplett, bestehend aus .... .... ....
Die Überschrift wird dabei die sog. Hauptposition, deren Bestandteile die Unterpositionen. Rechnerisch funktioniert das Ganze so, daß alle Kalkulationsdaten aus den Unterpositionen „spaltengerecht“ in die entsprechenden Felder der Hauptposition saldiert werden. Das bedeutet, daß die Hauptposition selbst keine Werte bringt ! Demzufolge wird die Hauptposition auch über die Unterpositionen kalkuliert.
Legen Sie nun wie oben beschrieben eine neue manuelle Position an. Wenn Sie den Kurztext erfaßt haben, betätigen Sie anstelle der Schaltfläche „Speichern“ die Schaltfläche „UPos EIN“. Die (Haupt)position wird nun gespeichert und als Eine Unterpositionsnummer wird vorgeschlagen. Bestätigen Sie mit Enter.
Es wird eine Leistungsposition angelegt und bei der Mengeneingabe fortgesetzt. (Als Unterpositionen kommen ausschließlich Leistungspositionen in Frage, keine Zuschläge oder Textpositionen). Erfassen Sie nun die Unterpositionen so wie oben beschrieben (manuell oder mit Katalogen).
Wenn Sie eine Unterposition fertiggestellt haben und „Speichern“ anklicken, schlägt das Programm jetzt immer die nächste Unterpositionsnummer vor. Wollen Sie das beenden und mit einer „normalen“ Position fortfahren, klicken Sie dann auf „UPos AUS“.