Handwerker Software Onlinehilfe

Erstellen Sie mit dieser Funktion einen Vordruck für ein Kundengespräch.

Dazu müssen Sie ein Formular anlegen; für die Gestaltung verwenden Sie eine entsprechende Bildvorlage (mit Ihrem Firmenbogen).

Formulardaten zum Mustervordruck:

Die dafür erforderlichen Dateien finden Sie hier:

http://www.turboshk.de/download/Gespraechsnotiz.zip

Entpacken Sie diese Datei in das Grund-Verzeichnis Ihrer Installation!

Über die kleine Schaltfläche rechts neben dem Statusfilter werden alle Angebote sortiert nach Status in einer Tabelle angezeigt. Klicken Sie in dieser Tabelle ein Angebot an, wird das Angebotsjournal auf den entsprechenden Eintrag positioniert.

Die Tabellenzeilen können in Breite und Höhe eingestellt werden.

Zum ausgewählten Angebot können Sie unter Weitere Infos beliebige Bemerkungen hinterlegen.

Über die Schaltfläche OP zeigen Sie die Offenen Posten der Adresse 1 des Dokuments an.

Über die Suchfunktion können Sie nun auch die Angebote suchen, in denen eine bestimmte Liegenschaftsadresse hinterlegt ist.

Nach Auswahl des gewünschten Status unter Statusfilter erhalten Sie eine Liste der Angebote mit dem gewählten Status.

Beim Kopieren eines Angebots können Sie über die Markierung aktivieren, dass als neue Angebotsnummer die Nummer des zu kopierenden Angebots vorgegeben wird.

Um in Netzwerken die Sperrzeit des Angebotsjournals zu verkürzen, wird bei Neuanlage von Angeboten die neue Angebotsnummer erst nach Eingabe von Kurzbetreff, Betreff und Adresse eingegeben.

Auf der Registerseite Vorgaben stellen Sie mit der entsprechenden Markierung ein, dass bei Zuweisung der Adresse 1 die Kennzeichen 1-5 vom Adressenstamm in das Angebot übernommen werden.

In der Managementkonsole können Sie für die Neuanlage von Angeboten eine Kurzbezeichnung und einen Betrefftext als Vorgabe hinterlegen.

Auf der Registerseite Vorgaben befindet sich oben rechts die Markierung Angebotsjournal geöffnet halten. Wenn Sie diese aktivieren, dann wird nach Ausführung des Befehls (Angebot zum Bearbeiten öffnen, Rechnung erstellen, …) das Journal nicht geschlossen, sodass Sie es für weitere Aktionen nicht erneut über das Menü öffnen müssen.

Über Funktionen stehen zwei neue Befehle zur Verfügung:

• In das ausgewählte Angebot können Sie die Positionen aus einem Kleinauftrag importieren
• In das ausgewählte Angebot können Sie die Positionen aus dem Aufmaß eines Projektes importieren.

Über Funktionen > Schriftverkehr zum Angebot steht Ihnen das Briefprogramm zur Verfügung, wobei die angebotsspezifischen Daten (Adressen, Betreff) übernommen werden.