Handwerker Software Onlinehilfe

Im Ausgangsrechnungsjournal gibt es die neue Funktion Serienrechnungen. Hier können Sie Rechnungen hinterlegen, welche in wiederkehrenden Zeitabständen mit festem Inhalt erzeugt werden sollen. Das sind zum Beispiel pauschale Rechnungen zu Wartungsverträgen.

Ein Video zur Anwendung sehen Sie sich hier an:

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Auf der Registerseite 2 können die zur Rechnung angegebenen Referenzen über die daneben befindlichen Schaltflächen direkt geöffnet werden.

Die Verdichtung der Anzeige kann anstelle über Katalog/Artikelnummer jetzt auch über Text/Preis erfolgen.

Bezahlt ein Kunde mehrere Rechnungen mit einer Überweisung, können Sie diese mit der Sammelbuchung ausbuchen.

Wählen Sie dazu die Kundenadresse aus. (Das Programm schlägt die Adresse der Rechnung vor, welche gerade ausgewählt ist.)

Geben Sie nun den zu verbuchenden Gesamtbetrag ein.

In der nachfolgenden Maske werden alle OP dieser Adresse angezeigt. Oben links steht der zu verbuchende Gesamtbetrag, oben rechts der noch verbleibende Restbetrag, welcher nach jeder Eingabe in eines der Felder Erlös, Skonto, Gewährleistung, Sonstiges aktualisiert wird. Ist ein OP komplett zu verbuchen, können Sie das auch durch Doppelklick in das entsprechende Feld Erlös bewerkstelligen.

Stellen Sie bei Bedarf Buchungsdatum und Belegdatum ein und klicken Sie abschließend auf Verbuchen.

Die Ermittlung des Artikelumsatzes kann nun auch auf einen bestimmten Rechnungsnummernbereich eingeschränkt werden.

Nach Einstellung der Druckparameter unter Managementkonsole > SEPA-Überweisung können Sie Ihren Kunden mit der Rechnung einen vorgedruckten Überweisungsbeleg mitschicken. Als Vordruck verwenden Sie sigel SEPA-Überweisung Nr. ZV 570..

Über Rechnungen.. > Rechung als GAEB-DA86 ausgeben exportieren Sie die Positionen der Rechnung in eine GAEB-Datei im Format D86. Das betrifft alle Rechnungen, welche mit den Programmfunktionen Rechnung nach Angebot/Aufmaß und Rechnung nach Aufmaß verdichtet ab dem Zeitpunkt der Installation dieses Updates erstellt wurden.

Die Eckdaten

• Lohnnachweis
• Steuernummer
• §13-Kunde
• Umsatzsteuerfrei
• Leistungszeitraum
• Zahlungsbedingungen
• Zahlungshinweis

werden dabei im Vortext (T0, T1…, T9) der GAEB-Datei ausgegeben.

Der Druck der Zahlungen zur Rechnung wurde um die Gesamtbeträge der einzelnen Zahlungsbestandteile erweitert.

Die Filterfunktion wurde erweitert:

• Geben Sie in „Suchen nach“ einen Suchbegriff ein, dann werden nur die Rechnungspositionen angezeigt, in denen dieser Begriff entweder im Text oder in der Artikelnummer vorkommt.
• Aktivieren Sie vor dem Export die Markierung „nur markierte exportieren“, dann werden nur die blau markierten Zeilen ausgegeben. Zum Markieren klicken Sie zuerst die Beginnzeile des auszugebenden Bereichs an und danach mit gedrückter Umschalttaste die Endezeile.

Zur Erleichterung von Zahlungsbuchungen erhalten Sie über diese Schaltfläche die Liste der offenen Posten, nach offenem Betrag aufsteigend sortiert. Haben Sie eine Rechnung mit Skonto erstellt, ist sie entsprechend mit 2 oder 3 Einträgen in der Liste vorhanden.

Durch Anklicken einer Zeile wird das Rechnungsjournal auf die entsprechende Position gestellt, durch Doppelklick wird gleichzeitig die Filtermaske geschlossen.

Auf der Registerseite Vorgaben stellen Sie ein, ab welcher Rechnungsnummer die Liste erzeugt werden soll (leer: alle OP ab Journalbeginn).

In den Benutzereinstellungen unter Datei > Einstellungen > Systemverwaltung können Sie über Rechnungen > Bearbeiten festlegen, wer Zahlungen erfassen, Rechnungsbeträge und Mahnungen löschen sowie Auftragsnummern zuweisen darf.

Über Rechnung .. Rechnungspositionen in die Zwischenablage stehen Ihnen die Positionen aus der Rechnung für Angebote usw. wieder zur Verfügung.

Durch Vorgabe von Teilen aus der Rechnungsanschrift (Textfilter) werden nur die entsprechenden Rechnungen in die Analyse eingerechnet.

Durch Deaktivierung von Anzeige verdichtet werden alle Rechnungspositionen einzeln aufgelistet.

Die bisher fest vorgegebenen Überschreitungsgrenzen von 30 bzw. 60 Tagen können auf der Registerseite Vorgaben individuell verändert werden.

Das Ausgangsrechnungsjournal wurde um die Spalte Leistungszeitraum ergänzt.

Um dieses Feld für die bereits geschriebenen Rechnungen zu initialisieren, wechseln Sie auf die Registerseite 2 Rechnungsdaten, klicken Sie die Schaltfläche neben dem Feld Rohertrag mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Datenfeld „Leistungszeitraum“ initialisieren .

Auf der Registerseite Drucken finden Sie die Schaltfläche OP-Übersicht. Diese erzeugt eine Liste der offenen Posten, sortiert nach Kunden und mit Zwischensumme pro Kunde.